Description de l’offre d’emploi

Gestion de Patrimoine Gascon S.A. est une firme de planification financière fondée en 1966. Elle offre des services intégrés de planification financière, de gestion de patrimoine, d’assurance et d’investissement, principalement auprès de familles de professionnels et d’entrepreneurs. Son équipe couvre les sept domaines de la planification financière avec une approche humaine et personnalisée. Pour soutenir sa croissance et maintenir un service d’excellence, la firme est à la recherche d’une adjointe en gestion de patrimoine qui partage ses valeurs fondamentales : bienveillance, collaboration, engagement, transparence. La personne en poste travaillera en étroite collaboration avec les planificateurs financiers et l’ensemble de l’équipe. Elle assumera un rôle central dans la gestion du cabinet et la réalisation de mandats variés, dans un environnement où la rigueur et la relation client sont au cœur du quotidien.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

• Recevoir et traiter des appels de clients de première ligne
• Soutenir l’équipe de planificateurs financiers dans la production de formulaires et de documents
• Assurer la gestion et le suivi des dossiers clients
• Saisir et mettre à jour des données dans les outils informatiques du cabinet
• Transmettre des informations à des professionnels partenaires (comptables, notaires, etc.)
• Rédiger des lettres et divers documents
• Communiquer avec des clients pour recueillir les informations requises
• Gérer les agendas des planificateurs et coordonner les événements à venir
• Transmettre et gérer la documentation du cabinet
• Veiller au bon fonctionnement général du cabinet

QUALITÉS PERSONNELLES

• Initiative et autonomie
• Rigueur dans l’exécution des tâches et sens de l’organisation
• Capacité à établir et maintenir des routines de travail efficaces
• Aimer le travail d’équipe et savoir gérer des périodes plus stressantes ou exigeantes

EXIGENCES PROFESSIONNELLES

• Formation pertinente en lien avec le poste (administration, finances ou domaine connexe) 
• Capacité à gérer simultanément plusieurs mandats et priorités
• Aptitude à établir une relation de confiance avec des clients aux niveaux de littératie financière variés
• Maîtrise des logiciels courants : Excel, Word, PowerPoint, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams
• Maîtrise de l’environnement Mac
• Excellente maîtrise du français écrit
  
   

Langues

• Français parlé et écrit - Faible

Expérience5 à 10 ans